Dans cet article, nous allons explorer les meilleures actions et ETF liés à l’eau. Ainsi que vous fournir des informations essentielles pour pouvoir investir intelligemment dans le domaine de l’eau. Pour vous guider tout au long de ce voyage financier original, et enfin commencer à investir dans l’eau.
Investir dans l’Eau : Une Opportunité Liquide
Si vous souhaitez diversifier votre portefeuille d’actifs, voici un secteur quelques peu original mais passionnant : l’investissement dans l’eau en bourse. L’eau est une ressource essentielle à la vie mais aussi à l’industrie. Elle est en demande constante, ce qui en fait un secteur d’investissement prometteur.
Pourquoi investir dans l’eau ?
L’eau est bien plus qu’une ressource de base, elle joue un rôle crucial dans l’économie mondiale. Voici pourquoi il est judicieux d’investir dans ce secteur.
Le défi de l’eau au niveau mondial
Depuis plusieurs années, de nombreux pays sont en prises avec des problèmes liés à l’eau, tels que les tensions sur le marché de l’eau, le changement climatique, la sécheresse, la croissance démographique et les restrictions saisonnières de plus en plus étendues. Les sources d’eau douce s’amenuisent sous nos yeux. Comme le dit le vieil adage, ce qui est rare devient précieux. Malgré les avertissements répétés d’organisations telles que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’humanité semble avoir du mal à lutter efficacement contre les causes de la pénurie d’eau. Malheureusement, la situation risque de s’aggraver dans les années à venir.
Face à ce contexte alarmant, l’idée d’allouer une partie de votre patrimoine à cette ressource vitale peut sembler séduisante, tant d’un point de vue éthique que sur le plan de la rentabilité.
Une place majeure dans l’économie globale
Afin de comprendre pourquoi vous devirez intégrer l’eau dans votre portefeuille, il est important de comprendre son rôle dans l’économie globale mondiale. L’eau est un actif fondamental pour bon nombre de secteurs :
- L’agriculture
- L’industrie
- La santé
- L’énergie
- Les nouvelles technologies
L’eau est un élément essentiel de notre vie quotidienne, utilisée non seulement pour l’hygiène et la consommation directe, mais aussi de manière indirecte, comme dans la production de viande, qui nécessite environ 4000 litres d’eau pour chaque portion. Cependant, l’approvisionnement en eau diminue progressivement avec le temps, tandis que la demande en eau continue d’augmenter. Il n’y a pas de substitut à l’eau, et la rareté de l’eau potable dans certaines régions laisse présager une augmentation de sa valeur. Cette rareté rend l’eau de plus en plus précieuse, cela peut donc conduire à des opportunités d’investissement potentielles.
Quelles sont les possibilités d’investissement dans le domaine de l’eau ?
Lors d’une recherche rapide en ligne sur l’investissement dans l’eau, vous tomberez sur plusieurs solutions offrant des opportunités d’investissement éthique clés en main. Cependant ces prestataires vont vous prendre des frais alors que vous pouvez, par vous-même faire la même chose de manière simple ! Voici quelques pistes :
Les 3 actions les plus prometteuses du secteur de l’eau
Assurer l’accès à une quantité suffisante d’eau de qualité, ainsi que sa gestion, son traitement, son transport et sa distribution, revêtent désormais une importance stratégique pour les nations. Dans cette optique, de plus en plus de pays font appel à des entités privées pour gérer le cycle de l’eau. Ces sociétés pourraient offrir des opportunités d’investissement attrayantes ! Etant donné la croissance constante de la demande en eau potable au niveau mondial. Ce besoin étant de plus en plus pressant au sein des populations à travers la planète.
Voici une liste des 3 meilleures actions selon nous pour intégrer ce marché de l’eau : de 5des
| Action | Capitalisation boursière (en milliards de $) | Performance sur 5 ans (en %) | Performance sur 10 ans (en %) | Eligible au PEA |
| Xylem Inc. (XYL) | 23 | +35.46 | +192.52 | Non |
| Veolia Environnement (VIE) | 19 | +49.11 | +121.87 | Oui |
| American Water Works (AWK) | 25 | +41.09 | +193.29 | Non |
Xylem Inc. (XYL)
Xylem Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de gestion de l’eau et opère à l’échelle mondiale (dans plus de 150 pays). Xylem Inc. se consacre principalement au développement et à la fourniture de solutions pour la gestion de l’eau tels que le : traitement de l’eau, le pompage, le traitement des eaux usées, la mesure et l’analyse de l’eau, ainsi que les services liés à ces technologies. Cette entreprise, engagée dans des initiatives de développement durable cherche à promouvoir la gestion intelligente et efficace des ressources en eau.
Xylem Inc. est coté à la bourse de New-York et fait partie du fameux indice : le S&P 500. Sa capitalisation boursière dépasse les 23 milliards de dollars ! Elle affiche également une performance impressionnante de l’ordre de +35,46% sur les 5 dernières années, et + 192,52% sur 10 ans.
Eligibilité au PEA : Non.
Veolia Environnement (VIE) (FR0000124141)
Veolia Environnement est une entreprise française spécialisée dans les services environnementaux. Fondée en 1853, Veolia a son siège social à Aubervilliers, en France. C’est l’une des plus grandes entreprises au monde dans son domaine. Elle opère dans plus de 40 pays, emploie des milliers de personnes et joue un rôle clé dans la gestion des ressources et la protection de l’environnement à l’échelle internationale.
L’entreprise se divise en quatre sous parties : la gestion de l’eau, le traitement de l’eau, l’énergie et le transport. Veolia Water, qui est dédié à l’eau est l’une des plus grandes sociétés de ce secteur au monde.
Veolia Environnement est cotée en bourse et fait partie du CAC 40, l’indice boursier phare de la Bourse de Paris. Sa capitalisation boursière est de plus de 19 Milliards d’euros. En termes de performance, Veolia Environnement se débrouille très bien avec une variation de +49,11% sur 5 ans ainsi que de +121,87 sur les 10 dernières années.
L’entreprise a également racheté Suez. (C’est une grande entreprise française spécialisée dans les services liés à l’environnement, le traitement de l’eau et des déchets, ainsi que dans les solutions de gestion durable des ressources) Ils ont joint leurs efforts dans cette lutte environnementale.
Eligibilité au PEA : Oui.
American Water Works (AWK)
American Water Works opère dans le secteur des services d’eau et d’assainissement. Elle fournit de l’eau potable, gère les systèmes d’assainissement et propose divers services liés à l’eau aux consommateurs, aux municipalités et aux entreprises. C’est littéralement est la plus grande entreprise de services publics d’eau aux États-Unis.
American Water Works est cotée en bourse sous le symbole « AWK » sur le New York Stock Exchange (NYSE). Elle fait également parti de l’indice S&P 500 (qui regroupe les 500 plus grosses entreprises aux Etats-Unis). Sa capitalisation boursière atteint presque les 25 milliards de dollars. Elle affiche également de fortes performances avec une augmentation de +41.09% sur 5 ans et de +193.29% sur 10 ans !
Eligibilité au PEA : Non.
Les 3 meilleurs ETF liés à l’eau
Les ETF représentent des véhicules d’investissement passifs à frais réduits, faciles à acheter et à vendre. Ils visent à répliquer la performance d’indices spécifiques. Alors que nous avons exploré les meilleurs ETF de 2024, il existe également des ETF conçus pour capturer la thématique de l’eau.
Voici 3 ETF de ce type pour les investissements liés à l’eau, chacun ayant ses caractéristiques uniques :
| ETF | Encours (en milliards d’euros) | Frais annuels (en %) |
| Amundi PEA eau (MScI Water) UCITS ETF – Capi | 0.08 | 0.60 |
| iShares Global Water UCITS ETF | 2 | 0.65 |
| L&G Clean Water UCITS ETF | 0.388 | 0.49 |
Amundi PEA eau (MScI Water) UCITS ETF – Capi (FR0011882364)
Cet ETF gère 44 millions d’euros mais facture des frais annuels de 0,6 %. Des frais relativement élevé pour un ETF. Ce fonds suit l’indice MSI Water ESG Filtered, axé sur la réplication de la performance des entreprises liées à l’eau dans 23 pays développés et 10 pays émergents. Cependant, la composition de l’ETF ne comprend que 37 entreprises. Ce quisoulevant des questions sur sa représentativité au sein du secteur de l’eau.
Toutefois, Amundi PEA eau a affiché une performance respectée de 13.5 % annualisée sur les cinq dernières années
iShares Global Water UCITS ETF (IE000CFH1JX2)
Cet ETF se compose principalement d’entreprises étroitement liées à la thématique de l’eau. Il détient des actifs substantiels de 2 milliards d’euros ce qui en fait une option appropriée pour l’investissement. Il représente l’indice S&P Global Water. Vous devrez par contre vous acquitter des frais annuels de 0,65 %. Cet ETF n’est disponible que sur des comptes-titres standard via des courtiers spécifiques tels que DeGiro ou encore Bourse Direct (vous ne pourrez pas l’intégrer à un PEA).
L&G Clean Water UCITS ETF (IE00BK5BC891)
Cet ETF est géré par Legal & General Investment Management (LGIM). Il a pour objectif de suivre la performance de l’indice de référence Solactive Clean Water Index. En investissant sur cet ETF vous diversifiez votre portefeuille sur des actions de sociétés impliquées dans divers aspects du secteur de l’eau. Notamment la distribution, le traitement, la technologie et les infrastructures liées à l’eau. Ces sociétés opèrent dans des domaines tels que la gestion des eaux usées, la purification de l’eau, la fourniture d’équipements et de technologies liés à l’eau, etc.
Il possède un encours de 388 milions d’euros à l’heure où nous rédigeons cet artciel. Il a également affiché une performance annuelle moyenne sur les 3 dernières années de 11.56% ! Notons que ses frais sont moins élevés que ses confrères, avec seulement 0.49% !
Investir dans l’eau, quels sont les risques ?
Avant de plonger tête la première, en effet investir dans l’eau présente des avantages. Cependant, vous devez être conscient également des risques associés à l’investissement dans l’eau en bourse. Voici quelques défis et pièges à éviter :
- Sensibilité aux Conditions Climatiques : Les variations climatiques, de plus en plus fréquentes, telles que les sécheresses ou les inondations, peuvent affecter la disponibilité de l’eau. Ceci pourrait impacter les entreprises du secteur.
- Réglementation : Les entreprises du secteur de l’eau sont souvent soumises à une réglementation stricte en matière d’environnement et de qualité de l’eau. Des changements à ce niveau-là pourraient avoir un impact sur leurs opérations et leurs coûts.
- Concurrence Locale : Dans certaines régions, la concurrence locale pour l’accès aux ressources en eau peut être intense. Cela peut affecter la rentabilité des entreprises du secteur. Gardez à l’esprit de bien diversifier vos investissements.
- Événements Extrêmes : Des événements extrêmes tels que les catastrophes naturelles peuvent endommager les infrastructures liées à l’eau. Ceci entraînant des coûts de reconstruction importants.
Notre avis sur l’investissement dans l’eau
Investir dans l’eau en bourse est une opportunité fascinante même pour les investisseurs débutants. Si vous souhaitez non seulement augmenter votre patrimoine, mais aussi contribuer à la préservation de l’environnement. Les meilleures actions dans le secteur de l’eau pourront vous offrir une stabilité à long terme, des rendements attrayants et un impact positif sur la société. Néanmoins, il est crucial de s’informer sur le sujet afin de ne pas y aller à l’aveugle. Il est nécessaire de planifier une stratégie solide d’investissement. En tant qu’investisseur, vous avez la chance d’explorer ce domaine en pleine croissance. Ainsi, de participer à la construction d’un avenir plus durable tout en réalisant des profits. Gardez en tête de toujours chercher des conseils professionnels et de rester à jour sur les dernières tendances pour réussir à bâtir un portefeuille solide. Investissez intelligemment et prospérez dans le monde de l’eau en bourse !
Questions Fréquentes
- Quels sont les avantages de l’investissement dans le secteur de l’eau en bourse ? Investir dans le secteur de l’eau offre une stabilité à long terme, une demande constante et des opportunités de croissance. De plus, il permet de contribuer à des enjeux environnementaux importants.
- Comment puis-je commencer à investir dans l’eau en bourse ? Pour commencer, il est essentiel de faire des recherches approfondies, de choisir des actions solides et de diversifier votre portefeuille. Vous pouvez investir via des courtiers en ligne ou des fonds d’investissement.
- Quels sont les principaux défis de l’investissement dans le secteur de l’eau ? Les principaux défis incluent la concurrence féroce, les réglementations environnementales changeantes et la volatilité des marchés. Il est essentiel de rester informé et d’adapter votre stratégie en conséquence.
- Comment puis-je suivre les performances de mes investissements dans l’eau ? Vous pouvez suivre les performances de vos investissements en utilisant des outils en ligne, en surveillant les actualités du secteur de l’eau et en examinant les rapports financiers des entreprises.
- Existe-t-il des investissements éthiques liés à l’eau en bourse ? Oui, de nombreuses entreprises du secteur de l’eau s’engagent dans des pratiques durables et éthiques. Vous pouvez investir dans des actions de ces entreprises pour soutenir des causes environnementales tout en réalisant un profit.